Les principaux vecteurs de croissance du secteur restent le nécessaire remplacement des plates-formes vieillissantes, sachant que 90 % des futurs achats de défense dans le monde concerneront ces plates-formes. De telles prévisions stimulent de plus en plus la croissance à long terme des avions de soutien (ravitailleurs et de transport), de mission, notamment des drones, des hélicoptères, des navires de combat et des véhicules blindés légers (qui intègrent des équipements électroniques de mission complexes). Parallèlement, alors que les forces de défense connaissent un mouvement de transformation, elles exigent de nouvelles solutions d’interopérabilité afin de pouvoir mener des missions inter-armées. L’évolution de la nature des menaces qui pèsent sur le monde, notamment celles des Etats « voyous » et du terrorisme, crée également une demande en faveur d’équipements militaires et de sécurité d’un genre spécifique.

Les achats s’orienteront vers de nouvelles méthodes. Au plan mondial, en effet, les gouvernements sont de plus en plus intéressés par l’achat de services auprès du secteur privé. Pour satisfaire cette demande, les sous-traitants de la défense offrent non seulement des services hautement performants qui permettent une prise de décision fondée sur une vision commune du théâtre des opérations, mais aussi des modèles de contrats innovants.

L’achat de systèmes intégrés fait également partie de ces nouvelles tendances. Certains clients souhaitent que l’industrie leur livre des systèmes interopérables qui permettent une prise de décision fondée sur une vision commune du théâtre des opérations. Seuls les grands acteurs de la défense et de la sécurité disposent de l’éventail de capacités requis pour agir en qualité de maîtres d’œuvre et fournir des systèmes intégrés d’une telle complexité.

Les dépenses d’achat aux Etats-Unis (147 milliards de dollars en 2005) et en Europe (55 milliards d’euros en 2005) vont continuer à augmenter au rythme d’environ 1 % par an sur le long terme. Dans les pays émergents d’Asie, les budgets de défense connaissent une progression rapide. EADS estime que les dépenses y ont approché les 100 milliards de dollars en 2005 et qu’elles vont augmenter de plus de 2 % par an sur le long terme. Cependant, en Asie, la majeure partie de ces budgets est réservée aux acteurs locaux. Au Moyen-Orient, les importations d’équipements sont stabilisées à un niveau élevé.

La sécurité globale offre de nouvelles opportunités pour la plupart des sociétés de défense, alors qu’au lendemain du 11 Septembre, les Etats considèrent comme une priorité de plus en plus absolue de se doter d’infrastructures de sécurité du territoire. EADS estime ce marché à plus de 35 milliards d’euros en 2005. Il devrait continuer à croître à un rythme supérieur à 10 % par an, hors Etats-Unis.

Le segment Hélicoptère est l’un des secteurs de la Défense qui connaît l’essor le plus rapide. La demande en provenance d’Europe et des Etats-Unis pour des hélicoptères de transport et de combat alimente la croissance à court terme, mais c’est en Asie que la croissance à moyen terme sera la plus significative. Sur un total estimé de 7 200 hélicoptères militaires commercialisés d’ici 2020, une large majorité interviendra en dehors du marché nord-américain. De surcroît, les forces de sécurité auront un besoin croissant d’hélicoptères, notamment pour la surveillance des frontières. La tendance ira à l’adaptation des hélicoptères civils afin de répondre à ces besoins spécifiques de sécurité.

Au niveau des avions de combat, il est devenu indispensable de remplacer les flottes vieillissantes (40 % de la flotte mondiale de 7 000 appareils a plus de 25 ans). L’avenir sera dominé par les grands programmes, actuellement en phase de développement, qui vont entrer en phase de production. En Europe, les avions Gripen, Rafale et Eurofighter sont déjà tous en production, alors que le nouvel F35 américain en est encore au stade du développement. Les alternatives proposées par la Russie rencontrent un certain succès sur les marchés moins exigeants. Tandis que ces besoins de remplacement risquent de se concrétiser avant le lancement effectif des drones de combat, les premiers programmes de drones pour des missions de surveillance et de reconnaissance sont déjà en cours de développement.

Airbus et Boeing visent l’un comme l’autre à répondre aux besoins mondiaux de remplacement des avions ravitailleurs. Parallèlement, les candidats au remplacement des avions de transport de grande et moyenne capacité sont le très gros porteur de Boeing, le C17, le C-130 de Lockheed Martin et le nouvel appareil d’EADS, l’A400M. Sur le segment des avions de transport de plus petite capacité, Finmeccanica et EADS sont les deux concurrents d’envergure mondiale.

Dans le secteur des missiles, la plus forte croissance est attendue du côté de la région Asie-Pacifique, même si le Moyen-Orient continuera d’être une destination majeure pour les campagnes à l’export des Etats-Unis et de l’Europe. Pour remporter de telles opportunités, l’un des facteurs significatifs résidera, en l’occurrence, dans la coopération avec les fournisseurs de plates-formes pour proposer des solutions aériennes et navales. Les Etats-Unis représentent la moitié du marché mondial, l’Europe et le reste du monde, un quart chacun.

La consolidation du secteur devrait se poursuivre dans la mesure où les sociétés de défense sont en quête d’opportunités leur permettant de construire et d’étoffer leurs portefeuilles, pour s’implanter sur de nouveaux marchés régionaux. En 2005, BAE Systems a ainsi procédé à l’acquisition de United Defence Industries, société américaine de systèmes terrestres, alors qu’EADS et ThyssenKrupp Technologies ont acquis conjointement le spécialiste allemand de l’électronique navale, Atlas Elektronik.

Au sein de la communauté financière, les observateurs soulignent qu’une répartition judicieuse entre équipements et services favorise la croissance à long terme. Lors de la parution en septembre 2005 d’une étude de recherche sur l’ensemble du secteur, Goldman Sachs Group, Inc. a relevé son opinion sur l’industrie aérospatiale et de défense en Europe, passant de « neutre » à « attractif ».